本公司及控制股权的人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担对应的法律责任。

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书里面财务会计资料真实、准确、完整。

  中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  公司将自主研发的高精度 3D视觉产品，结合客户的 外观、模块配置、品牌信息等要求做生产交付的 销售模式

  学传感器件代替人眼，用计算机及相应的三维重构 算法软件代替人类大脑，在原有二维几何的要素 上，重建三维物体的位置、形状及完整的三维空间 坐标信息，形成实体物体的三维立体数字模型

  通过三维视觉技术获取物体的三维立体数字模型， 并配合测量检测软件对三维数字模型做多元化的分析处理 来达到尺寸测量、尺寸检测等目的

  3Shape A/S，总部设于丹麦，提供面向牙科行业的 3D扫描仪和 CAD/CAM软件解决方案

  Medit Corp.，总部在韩国，主要为牙科诊疗及牙科 加工提供包括口内扫描仪在内的 3D测量和 CAD/CAM解决方案

  思看科技（杭州）股份有限公司，主营业务为三维 视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售

  种植义齿，过程为在口腔缺牙区的牙槽骨内植入种 植体（人工牙根），待种植体成活后，再在其上端制 作修复体

  用于口腔医学的牙齿模型（阳模），可通过 3D打印 或灌注印模等方式制作而成

  虚拟现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算 机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使 用户沉浸到该环境中

  增强现实，是促使现实信息和虚拟世界内容信息综 合的技术，将在现实世界的空间范围中难以体验的 实体信息在电脑等科学技术的基础上，实施模拟仿 真处理，叠加将虚拟内容信息在真实世界中加以应 用，使之被人类感官所感知，以此来实现超越现实的 感官体验

  一种 3D打印技术，通常使用树脂作为打印材料，一 次曝光可以使整个成型面发生交联固化反应，该技 术具有打印速度快、细节好的特点

  注：本股票定向发行说明书里面，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

  高精度三维视觉技术是一种计算机视觉技术，指使用摄影机、照相机等光学传感器 件代替人眼，用计算机及相应的三维重构算法软件代替人类大脑，在原有二维几何的要素 上，重建三维物体的位置、形状及完整的三维空间坐标信息，形成实体物体的高精度三维 立体数字模型。从二维到三维，从平面到立体，随着数据采集传输性能的提高和计算机算 力的升级，“三维视觉”作为机器视觉的前沿方向，逐步从专用走向通用，让机器看“懂”世 界。先临三维专注于高精度三维视觉技术软、硬件研发，建设三维视觉测量精度标准，打 造“先临精度”行业标杆，让机器看“准”世界。 以高精度三维视觉技术为原理的高精度 3D扫描仪，可以高效、精确地测得物体的高 精度、高品质、全尺寸三维立体数字模型，可直接用于三维设计、三维测量、三维检测， 也可通过计算机接口或软件传输至数字化制造设备做数字化制造，还可用于三维展示、 数字化存档、可视化交互以及数字仿真等场景，主要使用在于高端工业制造、数字化精准医 疗、普及化专业三维建模等领域。 1、公司主要营业业务情况 公司是一家专注于高精度三维视觉软、硬件研发及应用的科学技术创新企业，主要从事高

  精度工业 3D扫描和齿科数字化设备及软件的研发、生产和销售。公司致力于成为具有全 球影响力的三维视觉技术企业，推动高精度三维视觉技术的普及应用。 2021年、2022年及 2023年 1-9月，公司高精度工业 3D扫描和齿科数字化两大业务 板块合计收入分别是 51,877.48万元、76,603.29万元及 71,416.90万元，报告期内收入持 续增长。公司具体业务情况如下： （1）高精度工业3D扫描业务 在高精度工业 3D扫描领域，公司产品通过对物体进行非接触光学扫描和三维视觉重 建的方式，可快速生成物体高精度高品质 3D数据，该数据包含物体的尺寸、结构、颜色 等视觉信息，基于高精度工业 3D数据模型，可为用户更好的提供设计、仿真、制造、检测等环 节应用的 3D数字化解决方案，大范围的应用于汽车工业、航空航天、能源重工、电子电器、 文博艺术、康复矫治、虚拟现实、教育科研等行业。 公司高精度工业 3D扫描业务基本的产品为工业 3D扫描仪和普及型专业 3D扫描仪。 在本业务领域，公司一方面结合工业测量检测等专业细致划分领域应用需求，为用户更好的提供高精 度工业 3D扫描仪；另一方面，为各行业用户更好的提供便捷易用的普及型专业 3D扫描设备， 推动高精度 3D视觉技术的普及应用。企业主要高精度工业 3D扫描仪产品如下所示： 产品名 产品图片 产品性能与用途 应用场景 称 工业 主要使用在于高精度工业 3D 扫 三维设计、测量、检测， 描仪 数据精度高、细节丰富

  大多数都用在普及化专业三 维建模，快速流畅的 3D 扫描体验，优良的数据 品质，使用简便快捷

  齿科口内 3D扫描仪在口 腔诊所用于从患者口内直 接数字取模，可应用于修 复、正畸、种植等领域， 具有数据质量高、流程简 便、患者体验较好等优势

  面部 3D扫描仪可手持/固 定两用，快速完成面部真 彩三维数据采集，搭载智 能测量分析系统，适用于 多种临床应用场景，协助 医生为患者制定可视、可 靠、高效的治疗方案

  齿科桌面 3D扫描仪在义 齿加工厂用于扫描牙齿印 模或石膏模型，主要用于 修复、种植等领域。产品 采用模块化设计，支持高 精度全自动扫描，具有速 度快、精度高、自动化等 特点

  齿科 3D打印机在口腔诊 所或义齿加工厂用于正畸 及修复牙模、种植导板等 打印。该产品采用面曝光 光固化技术，可与公司齿 科软件平台连接，具有良 好的打印细节和较高的打 印效率

  在未来，随着人工智能、机器视觉、VR/AR以及物联网等技术的突破，3D视觉设备 在各领域的商业化普及有望进一步成熟，并实现更精准的测量与建模。公司积极布局各大 领域市场，力求在现有设备产品基础上实现软、硬件技术的持续提升和突破。公司目前以 结构光立体匹配及三维重建算法、三维视觉测量高精度标定算法、融合AI算法的高 品质 3D数据建模及应用软件、相机、投影系统等核心器件设计以及光机电算一体化控制 系统设计为核心技术储备，设备研发向着集成化、模块化、智能化、无线化、云端计算以 及面向特定垂直应用深度融合方向持续发展。公司致力于成为具有全球影响力的三维视 觉技术企业，推动高精度三维视觉技术的普及应用。 3、公司主要盈利模式 公司主要盈利模式为通过向客户销售自主研发的高精度 3D视觉产品实现盈利。产品 主要包括高精度工业 3D扫描与齿科数字化设备和相关智能软件。公司采购、生产、销售 各环节模式如下： （1）采购模式 公司主要采用以库存结合市场需求预测的采购模式，将采购对象区分为核心原材料 和一般原材料。对于核心原材料，即对产品质量及安全性能影响较大或者采购价格较高的 原材料，比如相机、投影系统等，公司采用物料需求计划，根据生产计划、设备 BOM清 单和核心原材料库存量制定月度采购计划，再根据周生产计划安排原材料到货。 公司针对核心原材料价格波动，提前和相关供应商达成合作，并进行原材料行情走势 分析、事前管控，根据市场价格预测及时调整采购计划，从而有效地保障供应和控制采购 成本。公司对主要供应商采取严格的管理和控制，通过合格供应商目录对供应商进行分类 管理。公司对于主要供应商保持长期合作关系，同时培育发展备选供应商，丰富核心原材 料供应来源，提升采购议价能力。 对于其他一般原材料，即对产品质量和安全性能影响较小的物资，公司采用合格准入 的采购模式，在满足要求的情况下，以简化采购手续为导向，减少采购时间，提高工作效 率。公司原材料采购流程示意图如下：

  （2）生产模式 公司主要生产高精度工业 3D扫描和齿科数字化设备，公司是科技创新型企业，以研 发为主要驱动力，设备生产模式主要为装配式生产模式，产品由硬件和软件两部分组成。 公司对硬件部分进行整体设计，再自主设计定制零部件并委外加工，同时外购标准零部 件，然后完成硬件装配；软件部分由公司自主开发，对软硬件进行联合调试、整机检测。 相机、电路控制板、机械零件、光学系统等零部件主要为公司自主设计。 公司生产流程示意图如下： （3）销售模式 公司采用直销、经销、ODM相结合的销售模式。直销模式下，公司通过自建的销售 团队，直接向终端客户提供方案咨询、销售自主品牌产品和提供服务。经销模式下，公司 在全球范围内向经销商销售公司自主品牌产品，由经销商将产品转销售至终端用户并提 供售后服务，经销商均采取买断模式。ODM模式下，公司将自主研发的高精度 3D视觉 产品，结合客户的外观、模块配置、品牌信息等要求进行生产交付。 4、上游采购和下游销售情况

  江大学、北京大学口腔医学院、四川大学华西口腔医学院等高校开展科研合作。截至 2023 年 9月 30日，公司拥有研发人员 439名，占员工人数 38.95%，研发人员中博士硕士占 42.82%，其中博士 16人、硕士 172人，涵盖机器视觉、图形学、软件、光学、机械、电 子、控制及自动化、材料学、口腔医学等专业领域。公司拥有授权专利 320项（其中授权 发明专利 142项，含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利 29项），软件著作权 175项， 并有 244项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等 59项境外发明专利合计 303项境内外发 明专利处于受理阶段。2021年 1月-2023年 9月，公司研发费用（不含股份支付）占营业 收入 21.30%。 （2）公司高精度工业3D扫描产品具有较强国际竞争力，报告期境外收入超过60% 公司高精度工业 3D扫描产品拥有较强国际竞争力，主要产品有工业 3D扫描仪、普 及型专业 3D扫描仪等设备，主要用于数字化设计、测量及检测，应用于工业制造、文化 创意、精准医疗、教育科研等领域，公司在高精度工业 3D扫描领域的技术研发和应用探 索，有利于提升 3D视觉产品的基础硬件、软件、算法技术水平。当前公司在高精度工业 3D扫描领域的重点是开发稳定的、可标准化量产的工业 3D扫描仪和普及型专业 3D扫 描仪。2021年、2022年及 2023年 1-9月，公司高精度工业 3D扫描业务收入分别为 24,987.24万元、28,282.65万元及 24,051.70万元。2021年、2022年及 2023年 1-9月，公 司高精度工业 3D扫描业务境外收入分别为 16,721.72万元、20,003.41万元及 16,363.79万 元，主要出口美国、德国、日本、英国、意大利等发达国家或地区。 （3）公司致力于齿科数字化应用场景的研发转化，产品销售超过100个国家和地区， 全球覆盖广泛 公司致力于齿科数字化应用场景转化研发，主要产品有齿科口内 3D扫描仪、面部 3D 扫描仪、齿科桌面 3D扫描仪、齿科 3D打印机等设备，公司以齿科口内 3D扫描仪及软 件为入口，着力构建面向口腔医疗机构的可视化接诊以及修复、正畸、种植等数字化解决 方案，当前公司以提高齿科口内 3D扫描仪市场占有率为主要战略落脚点，为下一步基于 齿科口内 3D扫描仪及软件的诊所椅旁数字化服务解决方案及耗材业务积累客户基础。公 司齿科口内 3D扫描仪产品已通过美国 FDA注册和欧盟主管当局 CE认证等相关认证， 公司齿科数字化相应产品已在全球超过 100个国家和地区实现销售。2021年、2022年及 2023年 1-9月，公司齿科数字化业务收入分别为 26,890.24万元、48,320.65万元及 47,365.19

  万元。 6、公司“两符合”情况 根据中国证监会2023年2月17日发布的《监管规则适用指引——发行类第8号》 的规定，“两符合”是指申请股票发行上市的项目是否符合国家产业政策、是否符合拟上 市板块定位。现就公司符合国家产业政策、符合全国中小企业股份转让系统定位说明如 下： （1）公司符合国家产业政策 公司为专注于高精度三维视觉软、硬件研发及应用的科技创新企业，研发、生产、销 售高精度工业 3D扫描和齿科数字化设备及软件。公司高精度 3D数字化技术是实现智能 制造“补链强链”，建设制造强国的关键技术，长期以来受到国家产业政策的鼓励和支持。 根据国家发展改革委于2023年12月修订后的《产业结构调整指导目录（2024年本）》， 公司高精度工业 3D扫描仪产品属于“第一类 鼓励类产业”之“四十七、智能制造”之 “2．智能检测装备和仪器：数字化非接触精密测量、在线无损检测、激光跟踪测量等智 能检测装备和仪器”的类别，齿科数字化设备属于“第一类 鼓励类产业”之“十三、医 药”之“4．高端医疗器械创新发展：······高性能医学影像设备······等高端外科设备 及耗材，生物医用材料、增材制造技术开发与应用”的类别。 因此，公司符合国家产业政策。 （2）发行人符合全国中小企业股份转让系统定位 公司立足自主研发，目前以结构光立体匹配及三维重建算法、三维视觉测量高精度 标定算法、融合人工智能算法的高品质3D数据建模及应用软件、相机、投影系统等核心 器件设计以及光机电算一体化控制管理系统设计为核心技术储备。报告期各期，公司除股份 支付外的研发费用分别为12,022.81万元、15,903.66万元及15,830.18万元，除股份支 付外的研发费用占营业收入的比例分别为21.18%、20.71%及22.02%，维持较高水平。 公司科学技术创新能力强，全球布局专利，截至2023年9月30日，企业具有授权专利 320项（其中授权发明专利142项，含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利29项）， 软件著作权175项，并有244项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等59项境外发明专利 合计 303项境内外发明专利处于受理阶段。此外，公司为国家级专精特新“小巨人”企 业，获得 2022年浙江省科学技术进步奖一等奖，是我国“结构光手持式三维扫描仪”、

  “白光三维测量系统”等行业标准牵头起草单位，参与起草了“基于结构光扫描的光学三 维测量系统校准规范”国家计量技术规范，和“牙颌模型三维扫描仪技术要求”国家标 准。公司符合创新型、创业型中小企业特征。 报告期内，公司营业收入分别是 56,751.81万元、76,807.99万元和 71,902.53万 元。公司营业收入稳步增长，保持增长趋势，符合成长型中小企业特征。 综上，公司具备创新型、创业型、成长型特征，符合全国中小企业股份转让系统定 位。

  公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 司治理、信息公开披露、发行对象等方面的规定。

  公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控制股权的人、实际控 制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。

  董事会审议通过本定向发行说明书时，企业存在还没完成的普通股、 优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。

  截至审议这次发行的股东大会的股权登记日2024年1月19日，公司前十大股东及持股情况如下：

  假设以截至2024年1月19日持股为基础，不考虑别的情况，这次发行完成后公司前十大股东及持股情况如下：

  截至审议这次发行的股东大会的股权登记日2024年1月19日，公司股权结构如下： 假设以截至2024年1月19日持股为基础，不考虑别的情况，这次发行完成后公司股 权结构如下：

  加权平均净资产收益率 （依据归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益后 的净利润计算）

  注：2021年度、2022年度财务数据已天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2022〕3217号、天健审〔2023〕2081号标准无保留意见的审计报告。2023年1-9月财务数据未经审计，但已披露